在那斯達克上市的比特幣礦業公司 CleanSpark（股票代碼 CLSK）正計劃透過私募發行可轉換高級債券來籌集 11.5 億美元，以擴大其業務規模。
根據 CleanSpark 於週一發布的兩篇 聲明 ，該公司計劃發行 2032 年到期的零息可轉換債券，並授予初始承銷商一項 13 天內可行使的選擇權，以額外購買總本金最高 1.5 億美元的可轉換債券。 CleanSpark 預期，扣除初始承銷商折扣與相關費用後，該次發行可轉債所得淨收益約為 11.3 億美元（若初始承銷商全額行使選擇權，則約為 12.8 億美元）。
CleanSpark 計劃將最高 4.6 億美元的所得用於回購普通股，其餘資金則投入擴展其電力與土地資產組合、建設資料中心基礎設施、償還以比特幣（BTC）作為擔保的信貸餘額，以及其他一般企業用途。
這些零息可轉債將於 2032 年 2 月 15 日到期，屆時可依公司選擇轉換為現金、股票或兩者的組合。初始轉換率為每 1000 美元本金可轉換為 52.1832 股普通股（相當於初始轉換價約每股 19.16 美元），較 2025 年 11 月 10 日收盤價 15.03 美元溢價約 27.5%。CleanSpark 表示，該債券為高級無擔保債務，且不支付定期利息。
上個月，這家比特幣挖礦公司 宣布 將跨足人工智慧（AI）資料中心基礎設施領域，使其營收來源更多元化、強化長期現金流潛力，並提升其服務全球頂尖科技企業的能力。此外，該公司也在德州奧斯汀郡取得了 271 英畝土地的使用權，以支持其資料中心擴張計畫。
CleanSpark 週一股價收跌 3.47%，報每股 15.03 美元。該股過去一個月下跌 22%，但年初至今的漲幅達到 63%。
CleanSpark 的融資計畫是近期加密貨幣相關企業轉向可轉債市場的最新案例。上個月，TeraWulf 完成了 10 億美元的零息可轉換高級債券發行，而 Galaxy Digital 也在上個月宣布發行 11.5 億美元的可交換高級債券。其中多家公司正重新調整比特幣業務以支援高效能運算（HPC），因應激增的 AI 算力需求。
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