TeraWulf aumenta oferta privada para US$ 900 milhões para financiar expansão de data center no Texas
Resumo rápido: A mineradora de Bitcoin TeraWulf aumentou sua oferta privada de notas seniores conversíveis a 0% com vencimento em 2032 para 900 milhões de dólares, com uma opção adicional (greenshoe) de 125 milhões de dólares. Várias outras mineradoras de BTC estão levantando dívidas e mudando o foco para data centers de IA/HPC, incluindo Core Scientific, Bitdeer, CleanSpark e Iris Energy.
A TeraWulf Inc. (ticker WULF) agora planeja levantar 900 milhões de dólares por meio de notas seniores conversíveis privadas com vencimento em 2032, à medida que a empresa faz a transição de operações centrais de mineração de bitcoin para a construção de instalações de dados para inteligência artificial.
A oferta ampliada segue a proposta anterior da TeraWulf de 500 milhões de dólares, divulgada na quarta-feira, conforme cobertura anterior do The Block. Os compradores iniciais agora têm uma opção de 13 dias para adquirir até mais 125 milhões de dólares. Além disso, um comunicado da empresa informou que as notas sem cupom possuem um prêmio de conversão de 37,5% em relação ao fechamento de quarta-feira de 14,50 dólares, implicando um preço inicial de conversão de 19,9375 dólares por ação.
De acordo com a atualização para investidores, as notas são seniores não garantidas, pagáveis em dinheiro pelo principal no momento da conversão, com qualquer excesso liquidado em dinheiro, ações ou uma combinação, a critério da empresa. Os recursos — cerca de 877,6 milhões de dólares líquidos ou 999,7 milhões de dólares se a opção greenshoe for totalmente exercida — serão destinados ao financiamento da construção do campus de data center Abernathy, no Texas, da TeraWulf, e para fins corporativos gerais.
Em todo o setor, mineradoras de bitcoin estão se adaptando para IA/HPC e acessando mercados de capitais para financiar seus planos. Analistas do JPMorgan afirmam que mineradoras de bitcoin listadas estão cada vez mais “desacopladas” do preço do bitcoin à medida que migram para infraestrutura relacionada à IA. A equipe do banco, liderada pelo diretor administrativo Nikolaos Panigirtzoglou, escreveu que mineradoras antes vistas como simples proxies de bitcoin agora estão sendo reavaliadas com base na exposição à IA e margens de computação, uma mudança que coloca empresas como a TeraWulf em destaque.
Além disso, a Core Scientific aprofundou laços com a CoreWeave, assinando um acordo de capacidade de IA de 200 MW e uma proposta de aquisição para 2025. Também, a Bitdeer avançou no desenvolvimento interno de IA, enquanto a CleanSpark compartilhou planos de data center para buscar conversões para IA, e a Iris Energy ampliou serviços de nuvem de IA suportados por GPU.
Enquanto isso, a Marathon utilizou notas conversíveis sem cupom para comprar bitcoin e reestruturar sua dívida, mantendo seu foco principal em BTC enquanto segue uma estratégia de tesouraria corporativa.
A proposta de captação desta semana estende o agressivo financiamento e a transição para IA da TeraWulf. No início deste mês, a empresa anunciou uma joint venture de 9,5 bilhões de dólares apoiada pelo Google com a Fluidstack, vinculada a hospedagem de computação de IA de longo prazo.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Esperança de corte de juros em dezembro esfriou? Bitcoin devolve todo o ganho do ano
Após a divulgação dos dados de emprego não agrícola dos EUA de setembro, adiados por 43 dias, o mercado praticamente abandonou as expectativas de um corte nas taxas de juros em dezembro.
Manual de Ouro | Tutorial de Interação Inicial com Circle Arc
O mercado está em baixa, mas não devemos desistir.
Relatório Matinal da Mars | Lucros impressionantes da Nvidia injetam otimismo no mercado, enquanto divergências nas atas do Fed aumentam dúvidas sobre corte de juros em dezembro
O relatório financeiro da Nvidia superou as expectativas, impulsionando a confiança do mercado e mantendo o entusiasmo pelos investimentos em IA; as atas do Federal Reserve mostram um aumento nas divergências sobre cortes de juros em dezembro; o mercado cripto vê uma expansão dos ETFs, mas enfrenta desafios de liquidez; a Ethereum propôs a EIL para resolver o problema de fragmentação das L2; uma falha na Cloudflare gerou preocupações sobre serviços centralizados. Resumo gerado por Mars AI. Este resumo foi produzido pelo modelo Mars AI, cuja precisão e completude ainda estão em processo de atualização.
97% de queda e ainda sobreviveu: A história de oito anos de sangue e lágrimas da Solana revela que os verdadeiros fortes nunca seguem o roteiro
O cofundador da Solana, Anatoly Yakovenko, revisitou a origem, o desenvolvimento, os desafios enfrentados e a visão futura da Solana, destacando a eficiência nas transações de uma blockchain de alto desempenho e a integração abrangente de serviços financeiros. Resumo gerado pela Mars AI. Este resumo foi produzido pelo modelo Mars AI e a precisão e integridade do conteúdo ainda estão em fase de atualização iterativa.
Populares
MaisPreços de criptomoedas
Mais
